智通财经APP注意到，人工智能融资热潮势不可挡。近日，涉及谷歌(GOOGL.US)支持的数据中心的一笔创纪录交易，以及云基础设施公司CoreWeave(CRWV.US)的增发销售，共计募集了 67 亿美元的新高收益债(垃圾债)。
据知情人士透露，这笔与谷歌相关的交易——由摩根士丹利牵头、规模达57亿美元的发行——在获得190亿美元投资者订单后，于周四定价。
这笔交易将为印第安纳州沙利文县一个园区的两座数据中心建设提供资金。这些数据中心将租给云算力初创公司 Fluidstack Ltd.，并由 Alphabet旗下的谷歌提供担保。
与此同时，云基础设施公司 CoreWeave 在原始发行仅一周后，又额外出售了 10 亿美元的 2031 年到期债券。该公司抓住了投资者对 AI 相关交易持续强劲的需求，而与此同时，中东战争已导致其他公司的借款计划陷入僵局。
AI 的快速扩张造成了数据中心空间、GPU 芯片以及支撑运行的电力供应出现前所未有的短缺。为了给这一切筹集资金，各家公司正在利用债务市场的每一个角落，从垃圾债券到项目融资无一不包。
尽管战争导致部分借款人暂停了债务销售，但华尔街在最近几周仍成功锁定了数百亿美元的资金。随着市场对长期和平协议的乐观情绪升温，各类公司的借贷成本普遍下降，发行量也随之复苏。
高风险债券收益率已恢复到战前水平
由 Next Frontier LLC 和 Fluidstack 旗下的实体创建的合资企业 Meridian Arc HoldCo LLC，为印第安纳州的数据中心出售了这笔新的五年期票据。数据显示，这笔57亿美元的债券是美国美元高收益债券市场中与AI相关的最大规模发行，也是由单一华尔街机构牵头的最大规模发行。
该交易在正式营销开始仅一天后便圆满完成。其中一位知情人士表示，该债券按面值定价，收益率为6.25%，处于价格讨论区间的低端。
这一规模打破了摩根士丹利自己保持的由单一机构主承销的高收益债发行纪录。此前的纪录是去年为加密货币矿商 TeraWulf Inc. 发行的 32 亿美元债券，那笔交易同样由谷歌提供担保。
Fluidstack 通过建设和运营高性能计算基础设施来协助开发数据中心，随着人工智能的兴起，该业务领域正蓬勃发展。该公司最近宣布与 Anthropic 达成一项价值 500 亿美元的交易，为这家大语言模型制造商建造定制数据中心。
去年 8 月，Fluidstack 选择扩大对纽约一家由 TeraWulf 运营的数据中心的使用。几乎在同一时间，谷歌将对 Terawulf 的担保额度增加到 32 亿美元以支持债务融资。这家科技巨头还将其在 TeraWulf 的备考权益持股比例提高到了约 14%。