智通财经APP获悉，亿万富翁投资人比尔·阿克曼旗下封闭式基金及另类资产管理公司首次公开募股(IPO)预计将筹资约50亿美元，处于目标募资区间低端。知情人士称，此次发行认购情况总体稳健，机构投资者覆盖率约达85%。
此次IPO包括封闭式基金Pershing Square USA发行，同时附带Pershing Square免费股份。知情人士表示，预计50亿美元募资规模包含此前在美国证监会文件中披露的28亿美元私募配售资金。
根据安排，此次交易预计将于纽约时间周一下午4时截止认购，并按计划于4月28日定价。根据此前披露，该交易原目标募资规模最高可达100亿美元。
市场人士指出，虽然募资规模处于目标下限，对当前市场环境而言，50亿美元仍将使其成为近年来规模较大的资产管理行业IPO之一。
不过，知情人士称，相关讨论仍在继续，发行条款细节仍可能调整。
此次上市是阿克曼再次尝试推动长期公开投资基金战略。此前，阿克曼曾于2024年计划为在纽约证券交易所上市的封闭式基金募资最高250亿美元，但相关计划最终受挫。数月后，Pershing Square转而增持Howard Hughes Holdings股份，并将其作为未来获取其他公司控股权的平台。
根据监管文件，Pershing Square USA将收取2%的管理费，但不收取业绩报酬，这一收费结构有别于传统对冲基金的收费模式。此外，IPO完成后，由阿克曼、首席投资官Ryan Israel及其他高管控制的投资工具预计将掌握Pershing Square Inc.投票权。
此次联合发行由花旗、瑞银、美国银行、杰富瑞和富国银行牵头承销。根据计划，封闭式基金将在纽约证券交易所挂牌，股票代码为PSUS；对冲基金管理公司则将以代码PS交易。