获悉，周一，美股云计算服务商板块集体走强，NEBIUS(NBIS.US)开盘涨超9%，CoreWeave(CRWV.US)涨超7%，甲骨文(ORCL.US)、Hut 8(HUT.US)、IREN Ltd(IREN.US)涨超4%。消息面上，市场对人工智能基础设施需求的持续乐观预期推动云计算赛道整体升温。NBIS、CRWV将被纳入纳斯达克100指数，Al驱动云计算行业主线从渗透率提升切换为AI工作负载渗透+MaaS商业化+CAPEX转化效率。
近日，多家机构上调了全球云计算市场中期增长预期，认为随着企业加速向AI驱动架构转型，专用云算力服务商将迎来订单放量期。此外，NEBIUS最新披露的Q2算力租赁合同续约率超预期，CoreWeave也宣布与某头部AI公司达成新的长期合作协议，进一步提振了板块信心。
市场分析认为，当前云服务商估值仍处于历史中低位，叠加AI算力需求从概念落地为实际营收，板块具备业绩与估值双重修复空间。高盛指出，随着大型科技企业资本开支向AI基础设施倾斜，具备高性价比算力方案的中型云服务商或将持续获得份额提升。